教师校外、国内短期培训注意事项及报销、借款常见问题说明
以下说明只针对教师教学发展中心资助的校外、国内短期培训。
一、教师外出培训注意事项
所有培训必须严格遵照《
吉林财经大学国内差旅费报销管理规定（吉财大发〔2019〕171号）》、《吉林财经大学借款与报销管理规定（吉财大发〔2019〕52号）》。（点击可下载）
1.要认真对待培训、学习，不得随意缺勤。要遵守单位相关财务制度、培训管理办法。得到教师教学发展中心批准，收到通知后方可购票。
2.由教师教学发展中心组织的培训，按照通知要求报名，等待反馈。
（非教师教学发展中心组织）由各单位提出申请的培训，必须事先在OA系统进行申请，获得审批后方可参加培训。申请流程如下：电脑端：登录进入OA办公系统→流程→新建流程→教师培训→教师国内短期培训。企业微信手机端：工作台→发起工作→全部流程→日常工作→教师国内短期培训审批流程。
3. 职工出差应按合理天数进行往返，不得提前或滞后进行旅游等非公务事项，除回家省亲外不得有任何非公务扣除天数理由。教职工出差期间回家省亲的，需提供情况说明，事前经分管校领导（联系校领导）批准后，可给予报销处理。往返机票（火车票）的时段要符合培训时间要求。例如：会议时间8月6日—8日（6日报到，7日、8日培训），到达培训地的时间应为报到当日即8月6日，返程票到达长春市的时间为培训结束当日（8月8日）或者后延一天（8月9日）24点前。
4.如有直达机票（火车票）没有特殊情况不转乘。特殊情况需向教师教学发展中心请示。
5.请各位老师订票之前一定确定自己的时间能够参加培训，如果没有充足理由，不能报销退票手续费。如果订票之后有特殊情况涉及改签、退票等事宜，一定要事先向教师教学发展中心请示。
6. 教职工出差所发生的飞机票、车船票、住宿费、培训费等费用比须用公务卡进行结算。没有公务卡的人员应及时到财务处会计核算科办理公务卡。密码忘记可以咨询建行信用卡客服4008200588。
网上支付选择建行公务卡支付，实体店及代售点刷公务卡支付。支付时如果对方要求微信或者支付宝平台付款，一定要先把微信或支付宝绑定自己的公务卡，并且支付前确认“支付方式”选中的是自己的公务卡，这样公务卡才会有对应的消费记录。注意：收款人是开具的发票单位，不是个人。不要用自己的微信或支付宝余额支付！
7.城市间交通费相关注意事项：
教职工出差应按规定级别乘坐交通工具、按标准选择住宿场所。职务工资在五级（含五级）以上的高级职称的专业技术人员按厅局级别标准执行。未按规定乘坐交通工具，或住宿费超出限额标准的，超出部分由个人自理。
除了省级、厅局级，其他人员乘坐交通工具的等级标准都为：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船（不包括旅游船）三等舱，飞机票要通过政府采购渠道进行购买（机票左上角有GP开头的验证码），不得购买全价机票（一般标识为Y舱。Y*.88等字样不属于全价），其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，其他险种不予报销。如果购买的是机票，必须索取航空运输电子客票行程单，保险发票，报销时用。飞机票未经政府采购的不予报销。网上购买机票必须在“政府采购机票管理网站”购买https://www.gpticket.org/或在该网站服务商查询中显示的直销机构或代售人处购买。服务商列表：https://www.gpticket.org/provider/loginProvider.action购买机票时必须和售票方说明自己购买的是“政府采购机票”。政府采购机票左上角有以GP开头的公务机票码、具有政府采购机票查验单。政府采购机票只提供给有公务卡人员购买机票。购买机票后可以用票号在航空公司官网提前选座。（例如：南方航空http://www.csair.com/服务大厅-提前选座；东方航空http://www.ceair.com/自助服务-座位预留）
8.住宿相关：标准详见《吉林财经大学国内差旅费报销管理规定（吉财大发〔2019〕171号）》（网页最下方有具体标准），住宿发票应注明住宿天数、单价、间数等基本信息。
9.培训发票相关：培训学习开具发票的内容应为“XXX培训费”而不是会务费。不要忘记索取红头、加盖公章的培训通知。（有的培训由承办公司提供发票，发票加盖的公章是承办公司而不是培训主办方。这种情况须在培训通知中有相应说明）
开具发票所需信息：
发票名头：吉林财经大学
纳税人识别号（税号）：12220000423208380T
地址：长春市净月大街3699号、开户银行：九台农商行长春新嘉支行、银行账号：0710431011015200011710、行号：314241000355电话写个人办公电话即可。
10.每个出差人的培训、住宿等发票要独立开具。无论刷本人还是他人公务卡，都要分笔刷卡，单独开具发票。报销时个人单独填写报销单。
※11.购票后、出差前，在OA系统进行“出差审批”
步骤：进入OA系统→流程→新建流程→经济业务事前审批→出差审批（后期财务报销需要导入对应的这个流程，所以必须先完成此申请）
在页面按要求填写，“出差事由”要写明参培人姓名及培训具体名称（例如：张三参加高校加强“大思政课”建设专题研修班）“出差人员（教师）”右侧“+”添加个人信息，经费项目码:012702教师及教学管理人员培训经费
12.报销时，除财务报销材料外，需同时向教发中心提交证书复印件2张、培训记录表1份、学习心得、培训（会议）通知复印件。未提交以上材料暂不办理报销手续。 地点：双创中心B331。
吉林财经大学教师培训记录表（存入教师个人发展档案）
注：教师参加校外、国内短期培训、网络培训结束两周内，将本表（附培训证书复印件2份、《培训总结及学习心得》、会议通知、日程安排复印件）交至教师教学发展中心。
将以下资料用普通附件形式（不要用超大附件）发送到教发中心的邮箱jfzx@jlufe.edu.cn包括
①培训内容总结及学习心得电子版
②培训证书照片（最好扫描仪扫描图片，如用手机拍摄需角度垂直，构图工整）
③本人参加培训照片至少2张（内容为课上发言或在条幅前等具有代表性的影像）
④培训中得到的讲义、ppt等相关学习资料。
邮件标题命名为：学院、姓名、培训名称、培训时间、地点，例如：XX学院 某某 推进“四新”建设强化专业改革与创新专题研修班2021年7月杭州市。
二、差旅报销示例及报销常见问题说明
（长春市以外有差旅情况的）国内短期培训财务报销流程
从学校OA办公平台右下角进入“财务系统” 。首页右侧点击“常见业务报销”，选中“差旅费”，按照页面引导上传出差审批单、培训通知，并验证发票，上传培训通知。（培训发票、住宿发票必须验证！不验证会被退回。发票验证和把发票作为附件上传不同。下方有发票验证说明。注：只有定额发票、财政票据或深圳市区块链发票等无法验证的发票可以不验证（上传照片代替），并在下一步OA网签审核提交时进行文字说明。）
如何验证发票？
在报销要件提交页面点击“验证发票”右侧“+”按钮，“新增验证”，可以移动端查验或者手工录入查验。
移动端查验方法，微信扫描页面二维码，然后扫描发票左上方的二维码录入信息，手机页面点击“返回”、电脑端点击“查验完成”。
“验证发票”右侧出了现验证后的发票信息，代表已经查验完成。
“待选择经费项目”输入经费项目码：012702教师及教学管理人员培训经费，进入“基本信息页面”。“经费支出事由”要写明参培人姓名及培训具体名称（例如：张三参加高校加强“大思政课”建设专题研修班）
“行程信息”要有去，有回。右侧“+”可添加回程。
“住宿及补助信息”页面财务系统说明：
伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。（西藏、青海、新疆120元/天）
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
发放伙食和交通补助以会议培训通知为准。
会议培训通知写明食宿自理，则发放会议培训期间伙食补助，如写明会议培训举办方承担（含未写明谁承担情况），则不发放会议培训期间伙食补助。
会议培训期间的交通补助费原则上不发放，特殊情况见规定第三十一条，主要原因为住的比较远，且实际发生市内交通费的情况，出差人写明情况，经费负责人审批后可领取会议期间市内交通费。
具体情况 |
伙食补助 |
交通补助 |
培训通知中写明食宿自理 |
100元*出差自然天数 |
往返天数*80元/天，一般为160元 |
培训通知中写明由举办方承担伙食或者未注明谁承担 |
往返天数*100元/天，一般为200元 |
往返天数*80元/天，一般为160元 |
注：个别教师由于首次绑定建行优惠8元、平台等情况，致使刷卡金额和发票金额不等，填写实际刷卡金额。材料中体现优惠的地方，用笔进行圈注。
进入“支出明细”和“结算方式”页面。
“转工资卡”的金额为伙食补助和交通补助之和，如有现金支付的保险费用也在此算入。
“公务卡结算”用于公务卡消费后的报销还款业务，也就是刷公务卡消费的金额。
“对公转账”本次业务相关的对公转账。
“冲销借款”如果本次培训之前有过借款，在此处选择对应的借款冲还。
确认提交后，进入网签环节。此项业务会出现在申请人OA系统的“待办事宜”中。申请人需要在本人OA系统中检查无误后点击“批准”，报销流程才会流转到教师教学发展中心。教师教学发展中心确认已经收到申请人的培训记录表及心得等材料后，进行审批。审批通过后，申请人财务系统中此业务的状态会显示为“审批通过”。这时即可打印业务单，附好相应材料到财务处报账大厅（综合楼352）报销。
财务报销单后附以下材料:
①出差审批单（长春市内培训、网络培训不需要）、②培训通知原件、③培训费发票（须本人签字）、④住宿费发票（须本人签字）、⑤城市间交通费发票（航空运输电子客票行程单、火车票、船票）（不需要提供政府采购机票查验单）、⑥保险发票、⑦所有和本次培训相关的公务卡消费明细。
注意事项：
纸质发票需要按要求粘贴到“票据粘贴单”上
票据粘贴单.docx，电子发票直接打印即可。详见
会计凭证影像化管理票据粘贴方法.pdf
公务卡消费明细需要到中国建设银行网站打印。建行首页“信用卡”“账单查询”用信用卡电话银行密码查询明细并打印，浏览器使用兼容模式打开http://creditcard.ccb.com/cn/creditcard/jf_query_login.html （注意是“电话银行密码”，未设置信用卡电话银行密码或者遗忘密码可以咨询建行信用卡客服4008200588）；或者登陆个人网上银行，点击公务卡账号“账单”、“交易明细”选中自己刷卡的起止日期，“打印”即可。
注：1.教师教学发展中心收到申请人的培训记录表、心得后再予以报销审批。
2.提交之前需认真检查。如果业务单中有需要更正的地方，财务处会将此业务流程退回，本人需要重新在财务及OA系统中进行新一次的申报。
借款说明
得到借款批准后，从学校OA办公平台右下角进入“财务系统” 。首页右侧点击“借款业务”，选中“1职工借款”，按照页面引导提交对应材料，“待选择经费项目”栏目输入自己本次所使用的经费项目码012702教师及教学管理人员培训经费。经费支出事由 “某某参加***培训”（写明培训具体名称），输入经费使用人，金额。进入“支出明细”和“结算方式”页面，选择“对公转账”。
提交后此项业务会出现在自己OA的“待办事宜”中，个人检查审批OA中再次提交后，流程才会到达教师教学发展中心。教师教学发展中心审批后，本人财务系统中此业务的状态会显示为“审批通过”。即可打印业务单，附好相应材料到财务处办理借款。
未尽事宜可电话咨询。联系电话：84539065 （综合楼239）
联系人：韩老师 陈老师
教师教学发展中心
2022年3月13日
财务处网站-财务网报、网签系统操作培训会视频网址
http://newcwc.jlufe.edu.cn/info/1039/1170.htm
第一部分新旧办法主要变化
第二部分新办法主要内容讲解
第三部分网报、网签系统操作演示
第四、五部分票据粘贴讲解+业务被退常见情形
附：手机端审批讲解
出差人员乘坐交通工具等级见下表：
吉林省省直机关省内差旅住宿费标准明细表
单位：元/人·天
类别
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执行地区
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住宿费限额标准
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旺季期间
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上浮比例
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淡旺季活动标准建议
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省级
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厅局级
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其他
人员
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省级
|
厅局级
|
其他人员
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一类
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长春市（南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区）
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800
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450
|
350
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吉林市（昌邑区、龙潭区、船营区、丰满区）、延边州（延吉市）、长白山管委会
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7-9月
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20%
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960
|
540
|
420
|
二类
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永吉县、延边州（珲春市、敦化市、图们市、龙井市、和龙市）
|
750
|
400
|
300
|
7-9月
|
20%
|
900
|
480
|
360
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长春市（双阳区、九台区）、四平市（铁西区、铁东区）、公主岭市、辽源市（龙山区、西安区）、通化市（东昌区、二道江区）、梅河口市、白山市（浑江区、江源区）、松原市（宁江区）、前郭县、白城市（洮北区）
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三类
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榆树市、德惠市、农安县、蛟河市、桦甸市、舒兰市、磐石市、延边州（汪清县、安图县）、双辽市、梨树市、伊通县、东辽县、东丰县、集安市、通化县、辉南县、柳河县、临江市、抚松县、靖宇县、长白县、扶余市、长岭县、乾安县、洮南市、大安市、镇赉县、通榆县
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700
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380
|
280
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